La compañía presidida por Leopoldo Fernández Pujals ha incrementado un 59% su base de clientes contratados hasta los 756.858 usuarios y situó su cuota de mercado en banda ancha el 7,3%, según los datos publicados por la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) hasta mayo. Además, espera cerrar el 2010 con una base de entre 820.000 y 840.000 clientes.

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En el último trimestre, Jazztel captó 76.000 abonados liderando así el mercado del ADSL. Le siguió Vodafone con más de 30.000 altas netas. A pesar de que el mercado de la banda ancha está sufriendo ahora los efectos de la crisis económica, los alternativos siguen arrebatando cuota de mercado a Movistar.”

photo credit: una nos lucror

ACUERDOS ORDINARIOS
Consideración y, si se estima conveniente, aprobación de los acuerdos siguientes, que serán propuestos como acuerdos ordinarios:
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del Informe
Anual de Gobierno Corporativo y del Informe de Auditoria para el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2009, así como las cuentas del grupo consolidadas de la Sociedad.
2. Aprobación del Informe de Remuneraciones (Directors’ Remuneration Report) que se
encuentra en la Memoria de la Sociedad.
3. Elección de Elena Gil García como Consejera de la Sociedad.
4. Elección de María Luisa Jordá Castro como Consejera de la Sociedad.
5. Elección de María Antonia Otero Quintás como Consejera de la Sociedad.
6. Elección de Mireia Pérez Sales como Consejera de la Sociedad.
7. Reelección de Leopoldo Fernández Pujals como Consejero de la Sociedad, que se retira por rotación.
8. Reelección de José Miguel García Fernández como Consejero de la Sociedad, que se retira por rotación.
9. Elección de Ernst & Young LLP como Auditores de la Sociedad desde la finalización de esta JGA hasta la finalización de la siguiente JGA, en la cual se presentarán las Cuentas Anuales de la Sociedad, y autorización a los Consejeros para fijar la remuneración de los Auditores.
10. Sujeto a la aprobación del acuerdo 12, aprobación del Reglamento Interno de la Junta de Accionistas, presentado a la Junta e inicializado por su presidente a los efectos de identificación, en sustitución del Reglamento existente.
11. Ratificación del Plan Extraordinario de Retribución Variable Ligada a la Revalorización de la Acción 2009-2014 referido en la Memoria.

ACUERDOS ESPECIALES
Consideración y, si se estima conveniente, aprobación de los acuerdos siguientes, que serán
propuestos como acuerdos especiales:
12. En relación con los Estatutos Sociales:
(i) Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Sociedad para suprimir todas las
disposiciones de la Escritura de Constitución de la Sociedad que, en virtud de la
Sección 28 de la Ley de Sociedades inglesa de 2006, hayan de ser tratadas como
disposiciones de los Estatutos de la Sociedad; y
(ii) Aprobación de los Estatutos sociales presentados a la Junta e inicializados por su
Presidente a los efectos de identificación, para que sean adoptados como Estatutos de
la Sociedad en sustitución de los Estatutos existentes.
13. Aprobación de que las Juntas Generales, distintas de la Junta General Ordinaria, puedan ser convocadas con no menos de 14 días completos de antelación.

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JAZZTEL supera las expectativas de crecimiento con 82.943
nuevos clientes ADSL contratados en el trimestre, lo que
supone un incremento del 58% de su base de clientes frente
al primer trimestre de 2009. Sus ingresos aumentan un 35%
y su EBITDA mejora 2,7 veces.

Supera las expectativas de crecimiento con 82.943 nuevos clientes
ADSL contratados en el trimestre, alcanzando una base contratada de
680.804, lo que supone un crecimiento del 58% respecto a la misma
fecha del año anterior.
La compañía obtuvo unos ingresos de 136,9 millones de euros durante
el primer trimestre de 2010, lo que significa un aumento del 35%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Incremento del EBITDA hasta los 15,7 millones de euros en el trimestre,
frente a 5,9 millones de euros en el mismo periodo del año pasado.
También se supera el EBITDA del cuarto trimestre de 2009, teniendo en
cuenta que se han registrado un 20% más de altas netas.
Las pérdidas netas se sitúan en 3,5 millones de euros en el trimestre,
una disminución del 79% con respecto a los 16,2 millones de euros del
mismo trimestre del ejercicio anterior.
Madrid, 27 de abril de 2010.
Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España: JAZ), uno de los principales proveedores de servicios de
telecomunicaciones con red propia en España, ha anunciado hoy sus resultados correspondientes al
primer trimestre de 2010. Las cifras contenidas en este comunicado son datos no auditados, se
expresan en euros y han sido preparadas de acuerdo con las normas internacionales de información
financiera.

Hechos destacados

El pasado 21 de abril, JAZZTEL lanzó un servicio de acceso a Internet de hasta 30 megas basado
en la nueva tecnología VDSL2. Dicha tecnología es la última versión de la tecnología DSL y
permite altas tasas de transmisión de datos en tramos cortos del bucle de abonado. El producto
VDSL2 de hasta 30 megas más llamadas nacionales se comercializa por una cuota mensual de
29,95 euros durante los primeros 12 meses (39,95 euros una vez finalizado dicho periodo), a lo
que habría que añadirle los 13,95 euros de la cuota mensual de la línea. El producto tiene una
cuota de alta de 43,10 euros y sus usuarios dispondrán de un nuevo router Wi-Fi 11N de
configuración automática y tendrán acceso a las habituales garantías de calidad y servicio de
JAZZTEL.

El pasado 2 de marzo, JAZZTEL presentó su nuevo plan de negocio para el periodo 2010-2012.
Los objetivos más destacados para este periodo son: incremento del número de servicios ADSL
activos desde 581.967 al cierre del año 2009 hasta 1,2-1,25 millones de servicios en 2012,
crecimiento de los ingresos hasta 850-890 millones de euros en 2012, equivalente a una tasa de
crecimiento anual acumulada del 24%, alcanzar un EBITDA de 145-165 millones de euros frente
a 41 millones de euros en 2009 y un beneficio neto de 50-65 millones de euros frente a unas
pérdidas de 24 millones de euros en 2009. Así mismo, los objetivos para 2010 son: 820.000-
840.000 servicios ADSL, facturación de 590-610 millones de euros, EBITDA de 70-80 millones de
euros y beneficio neto de 0-5 millones de euros.

Clientes

La base de clientes ADSL de la compañía sigue mejorando su ritmo de crecimiento tanto en
términos interanuales como frente al trimestre anterior:
− La base de clientes ADSL contratados (clientes en servicio más clientes en proceso de
provisión) ha aumentado un 58% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior,
aumentando en 82.943 clientes durante el primer trimestre de 2010, situando la base de
clientes contratados en 680.804 clientes.
− La base de clientes ADSL activos (en servicio) aumentó en 80.129 nuevos clientes durante el
trimestre, situándose en 662.096 clientes. La evolución de las altas netas respalda los
objetivos marcados para el año en curso incluidos en el plan de negocio 2010-2012.
− Los servicios activos de factura única (sobre bucle totalmente desagregado), servicios clave
para la compañía al estar prestados sobre red propia y ser los mayores generadores de
margen, han crecido en 84.626 nuevos servicios en el trimestre, hasta situarse la base activa
en 685.656 servicios, lo que supone un crecimiento del 14% respecto al trimestre anterior y
de un 70% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Dicho elevado crecimiento
proviene a su vez del fuerte crecimiento experimentado en los dos tipos de servicios que
componen los servicios de factura única de la compañía:

Los servicios activos de ADSL con factura única, que crecieron en 75.886 nuevos
servicios en el trimestre, situándose la base activa en 609.491 servicios. El porcentaje
de los clientes ADSL con factura única sobre ADSL totales se sitúa así en el 92%,
manteniendo este porcentaje estable frente al trimestre anterior y 5 puntos
porcentuales por encima del mismo periodo el año pasado.

Los servicios activos de “sólo voz” con factura única (servicio de voz con tarifa plana sin
ADSL sobre bucle totalmente desagregado), crecieron en 8.740 nuevos servicios,
situándose la base en 76.165 servicios activos en el primer trimestre de 2010.

La base de servicios de telefonía móvil (servicios de voz y servicios de datos) se situó en 40.670
servicios frente a 36.241 al cierre de 2009. El crecimiento en móviles se deriva de la buena
acogida que han tenido las ofertas de tarifas planas destinadas a clientes ADSL de JAZZTEL. El
número de servicios móviles sobre el conjunto de servicios ADSL se sitúa en el 6,1% y presenta
un elevado potencial de crecimiento.

Los servicios a clientes corporativos, siguen incrementándose hasta 28.098, 2.240 más que en el
trimestre anterior y un 60% más que en el primer trimestre de 2009 gracias a la buena acogida y
a la contratación de los nuevos servicios para PYMES.

Red

Una vez se han alcanzado ya la mayoría de los objetivos de despliegue que se pretendían, el
despliegue adicional de nuevos elementos de red se mantiene ya en niveles muy reducidos. En el
primer trimestre de 2010 se mantiene el número total de centrales desagregadas (ULL) y no se
ha conectado ninguna más de estas centrales con fibra propia. En la actualidad JAZZTEL tiene
533 ULL de las cuales 466 están conectadas con fibra.

Para cumplir con su lema “Me cambié a JAZZTEL por el ahorro, me quedo por el servicio técnico”,
en los últimos meses la compañía ha centrado sus esfuerzos de inversión en continuar mejorando
la calidad de su servicio. Así, la compañía está reforzando la capacidad de conmutación de la red
con la instalación de 2 nuevos softswitches y nuevos nodos provinciales y del mismo modo ha
iniciado el despliegue de nuevos puertos de acceso multiservicio en las centrales desagregadas.
Estas inversiones permitirán a la compañía hacer frente al incremento del consumo de datos
por parte de los usuarios, mantener los ritmos de crecimiento actuales y el lanzamiento de
nuevos productos sobre tecnología VDSL2. En la actualidad JAZZTEL cuenta ya con una
cobertura VDSL2 del 20% en su red DSL y se espera que alcance el 80% a finales de 2010.

Financieros

Los ingresos de la compañía aumentaron en un 35% en el primer trimestre de 2010 con respecto
al mismo periodo del ejercicio anterior, al pasar de 101,6 a 136,9 millones de euros.

Dicho crecimiento en los ingresos ha venido impulsado nuevamente por la división Minorista
(crecimiento en ingresos del 49% con respecto al mismo periodo del año pasado) y más
concretamente, como en los trimestres anteriores, al área de Residencial. Aunque más moderado,
también se aprecia una aceleración del crecimiento de ingresos en el área de empresas, con un
crecimiento de los ingresos cercano al 20% frente al mismo periodo del ejercicio anterior, fruto de
la reordenación de la cartera de servicios y la buena acogida de los productos para PYMES:
− Los ingresos de voz crecieron un 56% durante el periodo, al pasar de 16,3 millones de euros a
25,4 millones de euros en el primer trimestre de 2010. Dicho crecimiento se deriva de la cada
vez mayor contribución del servicio “sólo voz” con factura única, a la evolución de la base de
clientes ADSL en su conjunto y al buen comportamiento del área de empresas.
− Los ingresos de Internet y Datos, que incluyen el alquiler de línea y la cuota de ADSL con tarifa
plana de llamadas en el caso de FULL (ADSL sobre bucle totalmente desagregado), mantiene
el ritmo de crecimiento de trimestres anteriores con un incremento del 47% con respecto al
primer trimestre de 2009, al pasar de 54,6 a 80,4 millones de euros. El crecimiento de
Internet y Datos está más directamente vinculado al incremento en el número de ADSLs
activos.

Los ingresos de la división mayorista experimentaron un crecimiento del 1%, al pasar de 30,4
millones de euros en el primer trimestre de 2009 a 30,6 millones de euros este trimestre. La
ralentización en el crecimiento de la división se debe a la erosión de los precios de terminación en
las llamadas fijo-móvil debido al reciente cambio en la regulación de los mismos.

El margen bruto de la compañía se ha situado en un 56% de los ingresos frente a un 52% en el
mismo periodo del año pasado y un 54% en el trimestre anterior. Esta mejora del margen bruto
sobre ingresos responde al mayor crecimiento de la división minorista, tanto por Residencial como
por Empresas, con márgenes comparativamente más elevados que los de la división Mayorista.
La mejora del margen con relación a los ingresos, combinado con la mayor cifra de negocio,
implica un crecimiento del 46% en el margen bruto en términos absolutos hasta 76,8 millones de
euros en el primer trimestre de 2010 frente a 52,7 millones de euros en el mismo periodo del año
pasado.

Los gastos generales, de ventas y administración (SG&A) mantienen un ritmo de crecimiento
elevado del 30% respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en 61,1 millones de euros frente a
46,8 millones del mismo periodo el año pasado. El aumento de los gastos SG&A se sigue
produciendo en gran medida por los gastos de captación de clientes, ya que el volumen de alta
netas es notablemente superior al del primer trimestre de 2009 y se sigue acelerando con
respecto al trimestre anterior. Excluyendo los gastos comerciales (SAC y Marketing) el
crecimiento de los gastos generales frente al primer trimestre de 2009 sería de 11% y 13%
frente al trimestre anterior. El aumento de los gastos generales ex gastos comerciales se ha visto
influenciado este trimestre por el aumento en los costes de red relacionados con la mayor planta
en servicio así como a ajustes en planes de opciones de empleados.

Las ganancias operativas de la compañía (EBITDA) se han situado en 15,7 millones de euros en el
periodo, con lo que el margen de EBITDA sobre ingresos se situó en el 11% frente al 6% en el
primer trimestre del año pasado.

La reducción de las perdidas netas de la compañía responde principalmente a la evolución del
operativo así como a la reducción de los intereses financieros de la deuda una vez realizada la
reestructuración de la misma, no habiéndose realizado ninguna capitalización de créditos fiscales
hasta la fecha. El resultado neto se acerca al punto de equilibrio con pérdidas netas que se sitúan
en 3,5 millones de euros en el trimestre, frente a pérdidas de 16,2 millones de euros en el primer
trimestre del ejercicio anterior, lo que supone una disminución de las pérdidas de un 79%.

Inversiones

Las inversiones han ascendido a 20,8 millones de euros durante el trimestre, frente a 8,5
millones del mismo periodo de 2009 y 25,8 millones de euros en el trimestre anterior. Este
crecimiento se deriva del mayor ritmo de captación de clientes (capex relacionado con la
conexión de nuevos clientes a las red de JAZZTEL) así como a las inversiones
extraordinarias mencionadas anteriormente destinadas a reforzar la capacidad de
conmutación de la red y al despliegue inicial de nuevos puertos multiservicio en las centrales
desagregadas. Estas inversiones permitirán a la compañía hacer frente al incremento del
consumo de datos por parte de los usuarios, mantener los ritmos de crecimiento actuales y
el lanzamiento de nuevos productos sobre tecnología vDSL2.
Tesorería

La liquidez de JAZZTEL a finales de marzo de 2010 era de 63,7 millones de euros, que incluyen
3,7 millones de euros de caja restringida, frente a 58,5 millones de euros a finales de 2009. El
incremento en la posición de tesorería se debe en gran medida a la obtención de una nueva línea
de factoring por 10 millones de euros.
Evolución de los negocios de Jazztel plc. sociedad individual

Jazztel plc. como sociedad individual es una sociedad holding con participaciones en las
siguientes sociedades activas: Jazz Telecom, S.A., Banda 26, S.A., Jazzplat, S.A. y Jazzplat
Chile Call Center Limitada. La actividad principal de la sociedad es la búsqueda y obtención
de fondos para financiar las actividades de sus participadas.

photo credit: argazkiak.eu

Un valor de menor capitalización, en este caso Jazztel, seduce a José Lizán de Nordkapp. El experto señala que es “una compañía favorecida por la crisis, al ser un player de ADSL de bajo coste, lo que le ha permitido doblar la base de clientes y meter a la compañía en números”. Además, “con el contra split y la reordenación de la situación financiera han hecho que este sea el año de Jazztel”. El aspecto técnico de la cotización de la operadora también convence a Lizán al estimar que “presenta una fuerte tendencia alcista, por lo que de superar los 3,2 euros, podríamos ver un fuerte rally”.
Ante la previsión de que el Ibex 35 alcance los 11.500 puntos entre abril y mayo, los ‘blue chips’, BME, Jazztel y OHL conforman en esta ocasión el abanico de apuestas.

photo credit: Maradentro_

Banesto Bolsa ha recomendado hoy, día 22/03/2010, comprar acciones de Jazztel, con un precio objetivo de 3,40€.
La anteriormente citada recomendación supone una revalorización de cerca del 25% sobre la cotización actual de la compañía.

photo credit: nDevilTV

Desde la compañía catalana afirman:

Jazztel va recuperando poco a poco la confianza de los consumidores, lo que lleva a que también la compañía recupere la confianza de los inversores. Permite a la compañía marcarse unos objetivos a largo plazo ambiciosos con un elevado grado de credibilidad.

También afirman:

Jazztel ha cumplido con los objetivos operativos y financieros planteados para 2009. Destacan los buenos niveles de captación de clientes, muy por encima de nuestras previsiones. Los resultados de 2009 dan credibilidad a los planes 2010-2012.

photo credit: RkRao

“JAZZTEL anuncia sus resultados del cuarto trimestre y del año 2009
JAZZTEL incrementa al cierre del año 2009 un 55% su
base de clientes ADSL, un 30% su facturación hasta 454
millones de euros y mejora su rentabilidad operativa
multiplicando x6,5 el EBITDA del año anterior
JAZZTEL registra 211.543 nuevos ADSL contratados en el año 2009 y
68.739 sólo en el cuarto trimestre, acelerando considerablemente el
ritmo de captación con respecto al tercer trimestre de 2009 y trimestres
anteriores. La base de servicios ADSL se sitúa en 597.861 servicios
contratados y 581.967 activos, muy por encima del rango objetivo
marcado para 2009 (470.000-510.000) y en los niveles esperados para
2010 (590.000-640.000).
La compañía incrementa ingresos en un 30% hasta 453,6 millones de
euros durante 2009 en comparación a 2008.
El EBITDA sigue mejorando de forma consecutiva trimestre a trimestre
y alcanza 40,5 millones de euros en 2009 frente a 6,2 millones de euros
el año anterior. El EBITDA en el cuarto trimestre alcanza 15,5 millones
de euros, un 30% más que en el tercer trimestre de 2009. Como
esperado, el apalancamiento operativo del modelo de negocio de
desagregación de bucle sobre fibra propia, sigue impulsando el margen
EBITDA que alcanza 12% en el cuarto trimestre de 2009.
JAZZTEL cumple también con los objetivos de negocio marcados para el
2009 en su Plan de Negocio 2008-2010, alcanzado el objetivo de
EBITDA y rebasando ampliamente el objetivo de crecimiento en clientes.

Madrid, 24 de febrero de 2009
Jazztel, p.l.c. (Mercado Continuo en España: JAZ), uno de los principales proveedores de servicios de
telecomunicaciones con red propia en España, ha anunciado hoy sus resultados correspondientes al
cuarto trimestre y año 2009. Las cifras contenidas en este comunicado son datos no auditados, se
expresan en euros y han sido preparadas de acuerdo con las normas internacionales de información
financiera.

La pérdida neta del trimestre se sitúa en 13,1 millones de euros frente a una pérdida neta de 9
millones de euros en el mismo trimestre en 2008. La comparativa con respecto al cuarto trimestre de
2008 está distorsionada por la plusvalía 13,7 millones de euros derivada de la recompra de bonos
realizada en noviembre de 2008. En el año 2009 la pérdida neta se reduce hasta 24,5 millones euros
frente a 78,6 millones de euros en 2008, aunque este resultado recoge las plusvalías generadas en el
tercer trimestre de 2009 por la recompra de bonos durante el proceso de reestructuración de los
mismos por un importe de 32,6 millones de euros, también refleja la importante mejora de
rentabilidad en el resultado operativo marcada por el incremento del EBITDA comentado
anteriormente.
Inversiones
Las inversiones han ascendido a 25,8 millones de euros durante el trimestre y 57,7 millones
acumulado en el año superando ligeramente el objetivo de 50-55 millones de euros para
2009 contemplado en el Plan de Negocio 2008-2010. Este incremento del capex en el cuarto
trimestre se deriva fundamentalmente del mayor ritmo de captación de clientes (capex
relacionado con la conexión de nuevos clientes a la red de JAZZTEL) así como al adelanto de
parte de las inversiones en red relacionadas con el aumento de capacidad en acceso y
refuerzo de la capacidad transmisión previstas para hacer frente al fuerte crecimiento en
clientes esperado para los próximos años, así como a la introducción de la nueva tecnología
vDSL y en virtud del cual se firmó el acuerdo marco con Huawei en noviembre pasado. El
nivel de inversiones con relación a las ventas se sitúa en el 13% en el año.
Tesorería
La liquidez de JAZZTEL a finales de diciembre de 2009 era de 58,5 millones de euros, que
incluyen 3,7 millones de euros de caja restringida, frente a 51,1 millones de euros el trimestre
anterior, y 44,8 millones de euros a finales de 2008. Tanto la evolución de la tesorería en el año
como la deuda neta total de la Compañía al final del periodo están influenciados por la ampliación
de capital por 90 millones de euros y la implementación del acuerdo de reestructuración del bono
convertible emitido en 2005, incluida la recompra de 140 millones de euros de deuda con un 50%
de descuento realizados durante el tercer trimestre de 2009. Tras dicha operación, la deuda neta
al cierre de 2009 se sitúa en 81,2 millones euros (excluyendo IRUs). La reducción de deuda unida
a la mejora en la rentabilidad supone fortalecer sustancialmente la situación financiera de la
Compañía.
La evolución de la posición de tesorería en el cuarto trimestre se ha visto influenciada en 9,3
millones euros por el ejercicio de planes de opciones de empleados y de parte de los warrants ya
emitidos a favor de los bonistas en el trimestre anterior como resultado de la mencionada
reestructuración de deuda. El consumo de caja excluyendo el ejercicio de opciones y warrants
habría sido prácticamente nulo (-1,9 millones de euros), lo que refleja la mejora en las ganancias
operativas positivas (EBITDA). La evolución de la tesorería no ha sido más positiva debido al
incremento de las inversiones en este trimestre por los motivos explicados anteriormente.
Evolución de los negocios de Jazztel plc. sociedad individual
Jazztel plc. como sociedad individual es una sociedad holding con participaciones en las
siguientes sociedades activas: Jazz Telecom, S.A., Banda 26, S.A., Jazzplat, S.A. y Jazzplat
Chile LTDA. La actividad principal de la sociedad es la búsqueda y obtención de fondos para
financiar las actividades de sus participadas. Dentro de dichas actividades, en el transcurso
del año la compañía ha llevado a cabo con éxito una ampliación de capital por 90 millones
de euros y la reestructuración de su deuda.
Previsión financiera para el año 2010
Tras superar el crecimiento contemplado en el Plan de Negocio 2008-2010 y con el fin de
continuar dando la mayor visibilidad y transparencia a sus inversores, la Compañía
presentará el 2 de marzo un nuevo Plan de Negocio para el periodo 2010-2012. En este Plan
se volverán a dar rangos objetivo de crecimiento en clientes así como para los principales
parámetros financieros y de negocio.“

photo credit: mrdelayer

Y para poner broche final al desayuno, ha afirmado que los 111 millones de euros de deuda se saldarán en tres años.

Mañana tendremos mucha más información, pero se agradece el adelanto.

photo credit: Dekuwa

CAJA MADRID 3.9€ 18 de Febrero de 2010.
LINK SECURITIES 0.46€ 11 de Noviembre de 2009.
BPI 0.40€ 6 de Noviembre de 2009.
CAJA MADRID 0.38€ 6 de Noviembre de 2009.
COLUMBINE C. vender 2 de Octubre de 2009.
BARCLAYS 0.38€ 28 de Octubre de 2009.
IBERSECURITIES 0.38€ 26 de Octubre de 2009.
LINK SECURITIES 0.46€ 2 de Octubre de 2009.
LA CAIXA 0.35€ 2 de Octubre de 2009.

Por otro lado, la compañia ha convocado a los accionistas a la presentación del nuevo plan de negocio en el hotel Villamanga en el madrileño paseo de La Castellana. La cita, es el día 2 de Marzo a las 18:30 en el hotel situado en el 22 de La Castellana, atentos y solicitad invitación a jazztel.ir@jazztel.com

Atenderán al acto todos los directivos, pero la presentación del mismo correra a cargo de Leopoldo Fernádez Pujals y del consejero delegado José Miguel García.