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Tras el exito de la ampliación de capital, que se ha suscrito en su totalidad, Jazztel ha lanzado 66,55 millones acciones más a un precio de 0,12€ la acción.
Ayer las acciones cotizaban a 0,28€, un gran precio por tanto el de la ampliación de capital.
Durante el periodo de ampliación de capital, han sido diversos los puntos de vista de los distintos medios de comunicación expertos en economía, pero desde el momento actual, en que sabemos que la ampliación ha sido exitosa, conviene recordar lo dicho:

Información general en Invertia el 18/6/2009
Información inicial en el diario El Economista el 18/06/2009
Ampliación de Capital de Jazztel, en el diario Cinco Dias el 19/06/2009.
Visión optimista de El Economista el 9/07/2009
El señor Pujals recompra acciones en Invertia el 09/07/2009

La Ampliación de Capital por un total de 90 millones
de euros en efectivo es comentada por Jazztel en su web, seguidamente copiamos integramente el comunicado:
JAZZTEL p.l.c. (en adelante “JAZZTEL” o la “Sociedad”) de conformidad con lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente
HECHO RELEVANTE
De conformidad con lo previsto en el apartado 5.1.9 de la Nota sobre las Acciones del
Folleto de Oferta Pública de Ampliación de Capital de JAZZTEL (la “Nota sobre las
Acciones”), inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con fecha 18 de junio de 2009 y relativo a la ampliación de capital por importe
efectivo de hasta 82.013.952 euros (la “Ampliación de Capital”), JAZZTEL comunica
que:
- Tal y como se comunicó en virtud del Hecho Relevante publicado el pasado 13 de
julio de 2009, durante el Período de Suscripción Preferente se solicitaron 760.709.784
acciones adicionales.
- Asimismo, y tal y como se comunicó en virtud del citado Hecho Relevante, el Consejo
de Administración de la Sociedad, sobre la base del exceso de demanda sobre las
acciones nuevas existente durante el Período de Suscripción Preferente, decidió
según lo previsto en el Folleto, incrementar el tamaño inicial de la Ampliación de
Capital (el “Incremento de la Oferta Pública de Ampliación”). En este sentido el
número de acciones nuevas emitidas en virtud del Incremento de la Oferta Pública de
Ampliación ha sido de 66.550.400 (las “Acciones Incremento”).
-Dado que el número de acciones adicionales solicitadas durante el Período de
Suscripción Preferente asciende a 760.709.784 acciones y que dicha cantidad es
superior a la suma de las acciones no suscritas en ejercicio del derecho de suscripción
preferente durante dicho período y las Acciones Incremento, cuyo importe total
ascendía a 68.111.524, Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A., en su condición de entidad
agente de la Ampliación de Capital, ha realizado el prorrateo previsto en el apartado
5.1.3.5 de la Nota sobre las Acciones con el fin de distribuir dichas acciones entre los
tenedores de derechos de suscripción preferente que ejercitaron los mismos y que
solicitaron la suscripción de acciones adicionales. En este sentido, tal y como se define
en la Nota sobre acciones dicho prorrateo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las
acciones suscritas en la ampliación de capital mediante el ejercicio del derecho de
suscripción preferente y el número de acciones adicionales solicitadas, por lo que el
porcentaje de asignación de esas acciones adicionales varia individualmente en
función de estos parámetros.
En Alcobendas (Madrid), a 16 de julio de 2009
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José Ortiz Martínez
Secretario Consejero
JAZZTEL p.l.c.
Contacto:
Relación con Inversores – JAZZTEL p.l.c.
Tel.: 91 183 99 92
Email: A través de la web de Jazztel – http://www.jazztel.com/inversores/buzon.php
Más información en: www.jazztel.com/ampliacioncapital
C/ Anabel Segura, 11
28108 Alcobendas – MADRID

A continuación se reprouce integramente el comunicado en el que Jazztel informa sobre la ampliación de capital.
“LA AMPLIACION DE CAPITAL DE 82 MILLONES DE EUROS SE SUSCRIBE AL
100%. JAZZTEL AMPLIA SU OFERTA EN 8 MILLONES DE EUROS A 0,12 EUROS
POR ACCIÓN PARA SATISFACER LA DEMANDA DE ACCIONES ADICIONALES
DE SUS ACCIONISTAS
JAZZTEL p.l.c. (en adelante “JAZZTEL” o la “Sociedad”) de conformidad con lo
establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente
HECHO RELEVANTE
De conformidad con lo previsto en el apartado 5.1.9 de la Nota sobre las Acciones del
Folleto de Oferta Pública de Ampliación de Capital de JAZZTEL (la “Nota sobre las
Acciones”), inscrito en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con fecha 18 de junio de 2009 y relativo a la ampliación de capital por importe
efectivo de hasta 82.013.952 euros (la “Ampliación de Capital”), JAZZTEL comunica
que:
· La Ampliación de Capital con derecho de suscripción preferente ha sido
suscrita en su totalidad y la demanda de acciones adicionales no atendidas
asciende a más de 760 millones de acciones.
· Como resultado de la gran demanda de acciones adicionales por parte de los
accionistas, el Consejo de Administración de JAZZTEL ha decidido, en el día
de hoy, y según se contempla en el Folleto de la Ampliación de Capital, ampliar
la oferta inicial en 66,55 millones acciones más, al mismo precio de 0,12 euros
por acción, lo que supone una Ampliación de Capital por un total de 90 millones
de euros en efectivo.
· Dicho nuevo tramo de 8 millones de euros será destinado a aquellos
accionistas que, habiendo ejercitado sus derechos en el período de suscripción
de la Ampliación de Capital, hayan solicitado acciones adicionales. Al existir
exceso de demanda se seguirá la regla de prorrateo establecida en el Folleto,
teniéndose en cuenta el número de derechos ejercitados y el número de
acciones adicionales pedidas.
El Período de Suscripción Preferente finalizó el pasado 9 de julio de 2009. Durante
dicho período, según los datos preliminares obtenidos hasta la fecha, se suscribieron,
en ejercicio de los derechos de suscripción preferente, 681,9 millones de acciones
nuevas que representan el 99,8% de la Ampliación de Capital.
Asimismo, durante el Período de Suscripción Preferente se solicitaron más de 760
millones de acciones adicionales para su asignación durante el Período de Asignación
de Acciones Sobrantes.
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En consecuencia, las 683.449.600 acciones de la Ampliación de Capital han sido
suscritas en su totalidad.

De conformidad con lo previsto en el apartado 5.1.3.5 de la Nota sobre las Acciones, el
Consejo de Administración de JAZZTEL, de forma discrecional, y atendiendo a las
circunstancias de mercado, la tipología de la demanda, el asesoramiento de los
expertos contratados, y a pesar del fuerte respaldo recibido por los inversores
cualificados cuya demanda también excede en varias veces una potencial segunda
ampliación con exclusión del derecho de suscripción preferente, y a fin de evitar
mayores diluciones y dar prioridad a la gran demanda de los accionistas de la
compañía, ha decidido incrementar el tamaño de la Ampliación de Capital de los 82
millones de euros iniciales hasta 90 millones de euros en efectivo, mediante la emisión
de hasta 66.550.400 Acciones Incremento al mismo precio de la Ampliación de
Capital, para atender las solicitudes de suscripción de acciones adicionales realizadas
durante el Período de Suscripción Preferente y que no han podido ser atendidas con
las acciones emitidas en virtud de la Ampliación de Capital. Por tanto, el número
máximo total de acciones ofrecidas, finalmente, en virtud de la Ampliación de Capital
ascenderá a 750.000.000.
Estas nuevas acciones sólo serán distribuidas entre aquellos accionistas que
acudieron a la Ampliación de Capital ejercitando sus derechos de suscripción
preferente, y además solicitaron suscribir acciones adicionales. Con el fin de proceder
a la asignación de dichas acciones adicionales entre los tenedores de derechos de
suscripción preferente que las solicitaron, Caja Madrid Bolsa, S.V., S.A., en su
condición de entidad agente de la Ampliación de Capital, realizará el prorrateo previsto
en al apartado 5.1.3.5 de la Nota sobre las Acciones, en función del número de
derechos suscritos y peticiones de acciones adicionales. Según el calendario previsto,
la asignación y desembolso de las acciones adicionales deberá haberse completado
antes del día 17 de julio.
En consecuencia, no tendrá lugar la Potencial Segunda Ampliación de Capital
(ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente adicional a
la Ampliación de Capital) prevista en el apartado 5.1.3.6 de la Nota sobre las Acciones
ni entrará en vigor el mecanismo de “equity shortfall” previsto en el apartado 5.1.3.8 de
la Nota sobre las Acciones.
En Alcobendas (Madrid), a 13 de julio de 2009
José Ortiz Martínez
Secretario Consejero
JAZZTEL p.l.c.”